Производители медицинского оборудования возвращаются на рынок IPO

Производители медицинского оборудования возвращаются на рынок IPO

На глобальном рынке медицинского оборудования готовится новая волна публичных размещений.


IPO ShockWave Medical Inc.

Компания производитель медицинского оборудования ShockWave Medical Inc. объявила, что она оценила свое первоначальное публичное размещение в 5,70 млн обыкновенных акций по цене 17,00 долларов за акцию. Ожидается, что акции начнут торговаться на Nasdaq Global Select Market 7 марта 2019 года под символом «SWAV». Все акции предлагаются ShockWave.

Ожидается, что валовая выручка от размещения до вычета скидок и комиссий по андеррайтингу и других расходов по предложению, подлежащих уплате ShockWave, составит 96,9 млн. Долларов США. Оферту планируется закрыть 11 марта 2019 года при условии соблюдения обычных условий закрытия. Андеррайтеры этого предложения также имеют 30-дневный опцион на покупку до 855 000 дополнительных акций обыкновенных акций ShockWave по цене размещения, за исключением скидок и комиссий за андеррайтинг.

ShockWave Medical, Inc., компания по производству медицинского оборудования, разрабатывает и коммерциализирует технологию внутрисосудистой литотрипсии для лечения кальцифицированного налета у пациентов с заболеваниями периферических сосудов, коронарных сосудов и клапанов сердца по всему миру. Компания предлагает:

  • катетеры M5 для лечения заболеваний периферических артерий;
  • катетеры С2 для лечения ишемической болезни сердца; и
  • катетеры S4 для лечения заболевания периферических артерий ниже колена.

Компания обслуживает интервенционных кардиологов, сосудистых хирургов и интервенционных радиологов. Компания была зарегистрирована в 2009 году и имеет штаб-квартиру в Санта-Кларе, штат Калифорния.


IPO Silk Road Medical Inc.

Silk Road Medical Inc. подала заявку на первичное публичное размещение акций с планами привлечь до 86,3 млн долларов. Компания планирует провести размещение на Nasdaq под тикером «SILK». JP Morgan и BofA Merrill Lynch - ведущие андеррайтеры, в синдикат андеррайтеров также входят BMO Capital Markets и STifel. Компания выпускает медицинское оборудование, рассчитанное на снижение риска возникновения инсульта. Доходы от сделки будут использованы для расширения отдела продаж, финансирования исследований и разработок, проведения спонсорских клинических исследований, расширения на международном уровне и для пополнения оборотных средств.

Еще ряд компаний-производителей медицинского оборудования объявили о готовности выйти в ближайшие 2-5 лет на рынок публичных размещений. В числе первопричин такой динамики в сегменте компаний-производителей медицинского оборудования в первую очередь лежит эффект низкой базы. С конца 2015 г. вплоть до 2018 г. интерес к сегменту медицинского оборудования со стороны массового инвестора был очень незначительным (в целом за период 2016-2018 гг. на IPO компании сегмента привлекли всего 809 млн. долл. в сравнении с 1 500 млн. долл. в одном только 2015 г.).

Мы полагаем, что по итогам 2019 г. совокупный объем привлечений в рамках IPO в сегмент может превысить 400 млн. долл.